中金資源建議發行75,980,000股認購股份予香港富樂

為日後發展及擴張提供資金

香港2018年4月16日電 /美通社/ -- 中國最大的再生銅産品製造商中國金屬資源利用有限公司（「中金資源」或「公司」）（股份代號：1636.HK）欣然宣佈於2018年4月13日（「公佈日期」），公司與香港富樂國際投資有限公司（「香港富樂」）及綿陽富樂投資有限公司（「綿陽富樂」）訂立認購協議，公司同意發行而香港富樂同意按認購價每股港幣4.80元認購75,980,000股認購股份。認購事項的現金所得款項總額約為364,704,000港元（相等於人民幣294,700,000元）。扣除相關開支後，公司擬將認購事項的所得款項淨額約為364,704,000港元，用作減低債項權益比率，支付任何公司將來有機會物色到的併購項目的作價及購買原材料及銅產品作為一般營運。

香港富樂將獲配發及發行的75,980,000股認購股份相當於公司於公佈日期的現有已發行股本2,466,900,969股股份約3.08%；及公司經發行及配發認購股份而擴大的已發行股本2,542,880,969股股份約2.99%。認購價4.80港元由公司與香港富樂經參考股份近期成交價後公平磋商而釐定。

認購事項將為中金資源提供即時現金，且不會產生任何利息負擔。認購事項的所得款項淨額約為364,704,000港元（相等於人民幣約294,700,000元），其中約150,000,000港元用於減低公司的債項權益比率；約200,000,000港元用於支付任何公司將來有機會物色到的併購項目的作價；及餘額將用於購買原材料及銅產品，以擴大公司的生產及貿易業務。

香港富樂為於香港註冊成立的公司，並為綿陽富樂的直接全資附屬公司，主要從事投資控股。綿陽富樂為於中國註冊成立的國有獨資有限責任公司，主要業務包括物業管理服務、資產管理、其他企業管理服務及有色金屬、銅製品、鋁製品、電線電纜的銷售等。

中金資源主席俞建秋先生表示：「是次與香港富樂國際投資有限公司及綿陽富樂投資有限公司訂立認購協議發行股份，為公司的日後發展及擴張提供資金，大大有助公司進一步鞏固公司在再生金屬綜合利用領域的領先地位。我們將繼續努力，為股東帶來最大的回報。」

如欲進一步了解有關公司與香港富樂訂立及綿陽富樂認購協議的詳情，請於以下網址閱讀有關公告﹕

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0413/LTN20180413915_C.pdf

有關中國金屬資源利用有限公司

中國金屬資源利用有限公司（股份代號：1636.HK，下稱「中金資源」）是中國最大的再生銅綜合利用企業，擁有全產業鏈生產及服務業務模式，涵蓋廢舊金屬回收、標準化加工、金屬深加工製品，以及依託互聯網技術的再生金屬信息、物流倉儲及金融服務平台提供全方位的再生金屬生產﹑銷售及相關配套服務。中金資源主要涉及金屬產品深加工銷售及廢舊金屬產業鏈綜合服務兩大業務，其中金屬產品深加工銷售板塊所轄企業主要從事加工回收廢銅、廢鋁，從而生產多種銅及鋁產品，包括銅杆、鋁杆、銅排、銅米、銅陽極板、銅絲、漆包線、輸送配電線電纜、網絡線、連接線等。廢舊金屬產業鏈綜合服務板塊所轄企業主要提供標準金屬回收加工、倉儲物流、交易結算及金融服務。